在魔族这个等级划分极其严格的金字塔阶层里，拥有堕落天使变身的黑魔族站在最顶端的位置，黑魔族号称是世间最完美的种族，无论男男女女，个个都是美女俊男。不过米诺斯…艾德菲尔却是个异类，他天生一副牛眼牛鼻牛嘴，无论怎么看，他都象是其母与低级的牛头怪偷情后生下来的劣等生物……